2024-十大展望 PC與NB

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  • 高階與AI PC將帶動PC市場成長

PC市場1Q23觸底,接著3Q23逐漸回到高點,但隨後4Q23營運展望又轉趨保守,尤其美國、西歐、中國三大市場零售浮現疲態,因此對2024年PC銷售成長存在不確定因素,不過隨傳統PC市場持續萎縮,PC品牌廠商尋求維持利潤的方法,主要藉由電競和創作者等利基市場為高階PC主力,每年推出升級電競PC產品,搭載最新技術與處理器(CPU)、圖形處理器(GPU)及更快的網速,這對新創公司或創作者為獲得更高生產力下,使其對價格較不敏感的用戶青睞,高階PC仍能帶來可觀利潤,因此各PC品牌紛紛努力爭取市佔和更高利潤。

 

  • 2H24 NB迎來換機潮

而全球筆電經過一年以上的庫存調整,筆電市場的庫存在2Q23已回到健康水準,雖預估2023年全球筆電出貨量約衰退10%,但在COVID-19爆發期間購買的筆電,在2024年與2025年時的使用時間已超過3~4年,有望出現汰舊換新潮,加上Microsoft預計在2025年10月停止Windows 10的軟體更新與支援,而企業通常會於Microsoft停止支援前一年開始換機,因此我們預估全球筆電市場在2024下半年與2025年將進入換機週期。

 

  • 投資展望

根據過往經驗,因CPU的更新週期,商用PC的換機需求通常在Q2末至Q3之間,投資人可多加留意時程,我們預期2023年伺服器市場AI熱潮可望在2024年轉向AI  PC/NB市場,隨較多軟硬體到位,我們預期AI PC將成為疲弱的PC市場下一道動力,AI PC/NB熱潮受惠股方面,品牌首選個股推薦華碩(2357)宏碁(2353)廣達(2382)緯創(3231)則為2024年ODM代工類股投資首選。