【翁士峻 每週專欄】Computex台北國際電腦展登場,聚焦概念股有哪些?

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2024 年 COMPUTEX 展於6/4~7日登場,主題環繞著AI,各家大廠摩拳擦掌為了未來 AI 商機做出的軍備展示,其中有四大看點,包含 (1)GB 200 整機的 DEMO,(2)GB 200 應用相關的革新零組件演進,(3)AI PC 多功能的展示,提升工作生產力的效用及 (4)機器人實現商用初步的方向。涵蓋供應鏈十分廣泛,台灣科技大廠研發實力強勁,也驗證了 NVIDIA CEO黃仁勳所說的「台灣是 AI 的中心」,相關概念股包括:台達電(2308)、鴻海(2317)、台積電(2330)、華碩(2357)、技嘉(2376)、微星(2377)、瑞昱(2379)、廣達(2382)、義隆電(2458)、緯穎(6669)等。

另外,自從NVIDIA GTC大會後,機器人的實現商用的狀況被市場所期待,在 COMPUTEX 展部分廠商推出機器人或是相關設備,有如火力展示。首先在微星,早在GTC大會就展示最新的自主移動機器人(AMR)解決方案,旗下兩款自主移動機器人AMR AI Cobot Pro,及AMR AI Delivery Robot Pro 同步於 GTC中亮相。雖然目前機器人實現商用仍遠,不過將成為繼華碩 2021 年展出機器人 ZENBO 後, 2024 年將讓市場看到更先進及更精密的 AI 機器人。

 

個股方面,台積電(2330)宣布股票回購,將買回普通股3249張,區間價598~1281元,預定於6/6~8/5買回;董事長劉德音表示,台積電今年大成長,AI驅動未來成長具信心;此外,黃仁勳挺台積電漲價,美系外資預估未來兩年 3奈米平均售價將上漲 11%,CoWoS 看漲20%,因此調升目標價至980元。

鴻海(2317) 集團擴大與輝達(NVIDIA)在AI領域合作,雙方宣布攜手在台灣高雄建置先進算力中心,以輝達「地表最強AI晶片」GB200打造的伺服器機櫃,建立台灣速度最快、規模最大的AI算力中心,用以驅動鴻海集團三大智慧平台,並持續深化雙方在AI、電動車、機器人、智慧城市等多領域合作。此外,鴻海將於7/2除息,每股配息5.4元「創掛牌新高」。受惠AI產品需求優於預期,鴻海5月營收5502億元,月增7.6%,為六個月來高點、同期新高,年增22.0%,並上調第2季營運展望。

廣達(2382) 為因應輝達(NVIDIA)GB200伺服器強勁的市場需求,旗下台灣、美國等廠區將持續擴充產能,並拓展伺服器團隊規模,目前新品出貨時程維持在第三季不變。廣達目前對於今年AI伺服器業績占整體伺服器5成營收的看法不變,董事長林百里說,由於AI商機龐大,現在業務繁忙,所以自己要延期退休,「那麼好玩,不能退休」。

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