【翁士峻 每週專欄】2024 AI大趨勢下,CCL、散熱族群可以關注哪些股票?

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時序進入2024年,大量投資生成式AI的科技公司,將面臨證明自己可以從產品中賺錢的壓力,為了達成這個目標,AI巨頭Google和Open AI在縮小化上下了大賭注,兩家公司都在開發用戶友善的平台,允許人們訂製強大的語言模型,並製作自己的迷你聊天機器人來滿足特定需求。在AI大趨勢下,AI伺服器能帶動其他使用的PCB/HDI用板與材料價量齊揚,其中CCL受惠很大,由於UBB和OAM用量和價值齊增加,尤其UBB被看好會使用到更高層數(高達20層以上)和更高階的材料,而只要是越高層的HDI還是材料,都會帶動上游的CCL價量也跟著上揚,所以AI伺服器使用的CCL,被預估價值可能是一般伺服器的6-8倍,明顯優於前面說的載板產值增加3-4倍,相關個股:台光電(2383)、聯茂(6213)、台燿(6274)。

散熱族群方面,隨著AI演算力及效能倍速成長,資料中心對解熱效率的要求理當也進一步上升,因為伺服器需要高效能晶片,於此同時也會帶來更多的熱功耗,簡單來說,當使用裝置的熱功耗越大,對散熱的需求就越大,不管多強大的硬體設備,都需要適當散熱才能發揮最大效能,新技術撬開了一扇大門,在這股洪流中「有效散熱」的重要性日益彰顯,相關個股:建準(2421)、奇鋐(3017)、雙鴻(3324)、健策(3653)。

 

個股方面,雙鴻近年資本支出持續增加,除斥資 20 億元在台打造新總部外,也規畫於泰國和墨西哥擴產,其中泰國廠水冷產線「腳程」較快,預訂今年第四季貢獻營收;公司 2024 年主要成長動能在於手機、車用及伺服器水冷板,隨下半年AI GPU新晶片推出,水冷滲透率預計於 2025 年比重超過氣冷,法人預估AI 伺服器水冷散熱產品 2024 年營收占比有望突破10%,預估 2024 年 EPS 21.4 元。

散熱風扇廠建準通吃AI伺服器、AI PC商機,除氣冷散熱外、又可望受惠水冷散熱大趨勢,由於AI效能推升散熱產品需求與規格,建準表示今年成長動能仍看伺服器,尤其首季AI伺服器需求不墜、今年並將持續提升,利於建準營運,通用型伺服器需求也有望在下半年持續回升至正常水位,今年伺服器,及因剛起步、成長高速的車用領域將擔綱營運成長動能,今年全年營收將重回正成長。

CCL廠台燿為銅箔基板與黏合片生產製造公司,並有多層壓合代工服務,為國內主要銅箔基板廠之一,且主要專注於網通相關產品,在高頻高速材料布局領先國內同業;台燿800G交換器材料認證順利,預估於2024年上半年開始放量,隨著AI伺服器的需求成長,台燿有望搶賺資料中心商機財。

 

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