時序進入2024年第一季，近期市場看好產業有AI、面板、折疊手機；其中AI產業方面，近期台積電在法說會上宣告，AI人工智慧帶來的機會，將從2024年開始，認為AI需求超出預期，且剛剛開始；魏哲家透露，在台積電AI晶片銷售金額過去幾年以每年5成的速度成長，到2027年時，台積電營收百分之17到19，將來自AI晶片，無論是手機、PC，都會放進AI模型，或是裝進NPU（神經運算單元）來加強競爭，需要愈來愈大的算力和更高的能源效率，因此，客戶對先進製程的需求愈來愈強勁；劉德音表示，現在包括各家半導體廠都會運用AI來加速新技術的研發，包括半導體技術的競爭都受AI影響，相關個股：台積電(2330)、技嘉(2376)、緯創(3231)、建準(2421)。
面板產業受惠於基本面觸底，春燕也提前報到，研調機構集邦科技TrendForce 於22 日公布最新電視面板報價全面止跌，是去年 9 月以來首見；其中，中大尺寸 TV 面板報價連兩次持平， 32 吋 TV 面板報價則率先反彈 3%，優於市場原先預期之持平，消費性電子(MNT/NB) 多數則呈現持平，僅 15.6 吋 NB 面板報價微幅衰退 0.2%，符合市場預期，隨著品牌廠庫存去化、奧運/歐洲盃等大型賽事登場，預估全球電視需求將自 2Q24 開始增溫，1Q24 即為 2024 年低點，包括友達、群創在內的面板廠均為受惠者，相關個股：友達(2409)、群創(3481)。
折疊手機方面，全球智慧手機市場低迷，品牌廠希望透過摺疊手機，刺激消費者購買意願，三星在 2019 年 2 月揭曉第一款採螢幕可凹折手機的 Galaxy Fold 之後，預期接下來將跨入以螢幕可凹折手機為主的市場發展，而後續包含華為、小米、vivo、OPPO、榮耀及 Motorola 在內業者也均先後推出其螢幕可凹折手機，就連 Google 也在今年宣布推出名為 Pixel Fold 的螢幕可凹折手機；此外，最新傳出，蘋果也正在加速開發摺疊iPhone，要求台系的關鍵零組件廠新日興、兆利、富世達送樣進行測試，供應鏈人士指出，國內這三大軸承廠，過去幾年都有送樣給蘋果，今年的送樣頻率變多，顯示蘋果正在積極準備，進軍摺疊手機戰場，相關個股：富世達(6805)、兆利(3548)、新日興(3376)。
AI產業個股方面，技嘉(2376)搭上AI伺服器趨勢，2023 Q4營收創歷史單季新高，單季成長23％受惠於伺服器銷售貢獻成長，大和仍看好技嘉持續順應這波AI伺服器趨勢，給予「買入」評級，目標價350元；緯創(3231)4Q23自結EPS 1.18元、2023年4.08元(年增2%)，獲利率優於預期，2024年伺服器業務將帶動營收、獲利成長，貢獻比重各為46%、67%，緯創4Q23毛利率9.3%、營利率4.5%皆大幅優於市場預期，法人預估2024、2025年EPS為 6.03、7.93元；建準(2421) 隨著AI伺服器帶動散熱解決，擴大採用水冷方案，逐步擴充產品線至熱管、熱板、散熱片、水冷板的供應，也透過合作、投資來補齊產品線，去年第四季已有少部分出貨，在AI PC風扇用量將較傳統PC大幅增加下，可望提升ASP，在各大品牌廠陸續推出新款PC，法人看好建準獲利有望增溫，今年營收樂觀可望年增14～16％。
面板產業個股方面，法人預估第一季TV 面板報價將呈現中高個位數至雙位數季漲幅，友達與群創預期可於第二季提前轉盈，預估2024年EPS為0.41、0.39元，每股淨值則為20.9、25.4 元。
折疊手機個股方面，軸承大廠富世達(6805)為折疊手機爆發性成長主要受惠者，去年12月營收年增52.46%，創單月歷史新高，全年累積營收為56.44億元、年增12.57%，前三季稅後EPS 7.48元，法人預估去年全年稅後EPS約10元，今年可望倍增；軸承廠兆利(3548) 今年成長動能來自折疊機軸承產品，預料除大客戶新機外，還會有兩至三款非手機折疊產品將量產，兆利去年營收82.2億元，年增17.1%，預估全年營收有望雙位數成長；軸承廠新日興(3376) 因蘋果Vision Pro即將上市，加上傳出最新款iPad將推出新鍵盤，提升鍵盤性能，且由於新日興為蘋果Vison Pro與iPad鍵盤主要軸承供應商，法人看好新日興可望成為iPad新鍵盤主要受惠者，挹注新日興上半年營運動能，首季可望淡季不淡。
立即點擊並填寫表單了解最新優惠
想知道更多、更即時的消息嗎？
點擊加入Telegram好友 看更多～
(109)金管投顧新字第022號 亞洲投顧 服務專線:0800-615-588
本資料僅供參考，與所推介分析之個別有價證券，無不當之財務利益關係
投資人應獨立判斷、謹慎評估並自負投資風險
