【吳曉松 每週專欄】老AI即將再起?新年第一週要操作是誰?

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近期在AI PC拉出一波漲勢,自12月以來漲幅:高價的華碩(2357)+25.03%、最誇張的宏碁(2353)+59.94%,最晚發動的仁寶(2324)也有32.20%的漲幅,這幾乎也為明年AI PC元年開啟一個前哨。但是老AI雙雄(廣達(2382)、緯創(3231))也有跟上多方節奏外,封關日更是漲幅領先其他族群(廣達收224.5元 +3.46%、緯創收98.6元+2.82%),接棒意味頗濃後,而且今天散熱族群也都表現很好,這也顯示資金輪動回老AI的身上,老AI我認為下週觀察的關鍵會在廣達能否守住半年線,緯創能否重新站上百元而且要站穩,不然會淪為同套資金在AI PC及老AI游移。。

新年第一週注意族群:IC設計+IC封測。首先新一週盤面的領頭羊一定還是要回到IC設計身上,尤其二哥─聯發科(2454)守穩1000元大關,進而回神反攻最為關鍵。另外,股王世芯─KY(3661)反而在大盤這波創新高之際,卻是跌破月線,一個好的多頭市場股王不可以是這麼弱勢;此外,默默耕耘的族群我會點名IC封測,龍頭3711日月光-0.37%今天雖然拉高後了結下車賣壓出籠翻黑,但近期頻創新高的日月光就是默默耕耘的最佳代表。另外,二哥2449京元電在新的一週就要特別注意季線保衛戰,這是請大家要先行避開的封測龍頭股。全球封測第五大廠力成(6239)近期休息不見得是個壞事,11月營收64.68億,月增6.27%、年增7.65%並且創下今年單月營收新高,反而拉回休息是個找尋好買點的時機。

另外,前陣子打了一個10年大底近期出現回吐整理的同欣電(6271)反而是在均線糾結區之下可以找尋好的切入點,他的營收YOY年減的幅度在最近兩個月出現非常明顯的進步,11月營收YOY-2.99%並創今年單月新高,這都是可以在新的一年可以注意好買點的封測個股。

 

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