股海淘金
亞洲投顧 胡毓棠分析師
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【0708胡毓棠盤勢分析】看過請點讚！ 目前來看航運股的成交比重還是蠻高的，不過今天電子成交比重來到36%左右，有機會在財報公布效應之下開始加溫，比如說這波最強的整流二極體也表彰整個車電的應用範圍成長之下，可以看到這波二極體族群的漲幅不小於航運股、鋼鐵股，市場也慢慢注意到很多的電子股業績都不錯，但是本益比甚至波段漲幅相對落後許多，慢慢資金開始看到。 提醒投資人航運的部份可以先行下車，持股比重電子可以提高，比如說最近公布半年報，IC設計這塊我覺得很整齊，多數表現都不錯，像是快充IC的通嘉(3588)營收連續4個月寫下新高，來自於快充的使用滲透率提高之下，對於通嘉來說下半年繳出的成績應該會很好，均線型態也是先整理之後，伴隨業績往上突破墊高。 感測IC的部份台廠最具指標性的就是原相(3227)第二季的合併營收寫下歷史新高，年增率高達41%，原相月營收攤開來看，月營收連續22個月呈現10%以上的成長，可以看出感測IC市場的應用範圍非常廣，車電的部份歐系賓士相關車廠相關的應用原相都打入了，大客戶任天堂要推出新款的Switch遊戲機，預計在10/8出貨，對於原相來說感測元件的拉貨應該也會在下半年揚升，最重的是本益比真的很低，原相今年預期大概可以賺到EPS13-15元左右，本益比大概才15倍左右，順著這樣的邏輯角度來看，整個均線型態才剛翻揚，漲幅並不算高，電子股的部份可以多從半年報著手，找尋本益比低、相對落後的個股，應該有機會在接下來反應該有的價值水準。 – 【面板股】 最近面板雜音比較多，外資的報告看法有點多空分歧，籌碼面的進出也是一樣忽買忽賣，彩晶(6116)擴產的效應之下，可能也是看好一些車用市場，尤其彩晶主要是攻中小尺寸面板的部份，尤其電動車相關效應之下，目前來看應該有機會在這個地方經過一段整理之後，股價站上所有均線，有機會開始拉抬。 如果彩晶能夠拉起來，車用面板當中未來這幾年布局更積極的就是群創(3481)，日前法說會談到一個重點，Mini LED產品瞄準的就是電動車市場的部份，群創又是鴻海集團家族成員，鴻海MIH電動車聯盟未來這幾年就會有雛形出來，甚至相關的方案會推出，以群創來說或許在電視面板報價上可能有雜音，但是在電動車面板這塊Mini LED的技術，甚至是伴隨鴻海的奧援之下轉機性值得期待，股價已經休息整理一段時間，基期夠低，有時候低基期跌深的個股就是最大的利多，我們可以留意如果日後群創法人買盤有積極性回補的話我認為面板的機會就來了。 – 【PCB載板三雄】 以現在來說這種突破性跟隨法人布局，載板三雄欣興(3037)景碩(3189)、南電(8046)，南電股價已經到400多元，欣興這波股價還被景碩超越，但是景碩第一季的EPS0.57元，對照欣興第一季EPS1.49元比景碩高出3倍之多，更重要的是美系大客戶拉貨是在下半年啟動，欣興蘋果的接單、美系客戶AMD的部份，整體來說下半年的拉貨力道應該是非常強，以位階的比較、本益比在載板三雄當中比較的話，欣興漲幅是落後的，以均線型態來說剛好越過前波高點，從技術面的角度來說配合法人轉買，加上整個載板的營收、法人的看法整體來說都是相當樂觀，我認為欣興從落後補漲的角度去看應該有機會呈現後起直追。 – 會員方案留言板 : https://forms.gle/7Q55gJxvesoerMoN6 ? 會員服務專線 : 0800-615588 胡毓棠Line分享群 : https://reurl.cc/raLXry |
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