胡毓棠 股海淘金術 2020/04/23盤後分析

【0423胡毓棠盤勢分析】看過請點讚！

今天台股反應出高檔震盪洗盤的態勢，不過底部看起來就像昨天拉出一根下影線，今天雖然早盤開高走低壓回，尾盤買盤又敲進，原則上區間行情看法還是不變的，國際面歷經三月股災、三月下旬反彈來到這個位置，空間並不是很大，個股來看，快篩試劑有些廠商似乎能在接下來拿到代工製造的訂單像是台康(6589)、寶齡富錦(1760)今天都攻上漲停，當然消息在日前就已經傳出，但是市場上對於防疫概念股目前認為第二季的展望都不錯，在近期市場上買盤會鎖定在第二季業績能成長的族群，像是防疫、電商、食品類股都有可能在第二季繳出不錯的營收成績，電商來說目前的營運狀況都不錯，像是富邦媒(8454)、網家(8044)、東森(2614)第一季營收表現都很好，原則第二季應該也不錯。

食品股來說從3月營收就可以看出端倪，愛之味(1217)3月營收創下歷年同期新高，主因舊是疫情影響屯貨的需求，整體來說第二季的營運狀況也不會太差，甚至有可能更好，聯華(1229)的三月營收月增19%，年增86%，股價在近期創下新高已經過了今年高點，也是反應出糧食危機甚至目前有13個國家限制農糧產品出口，第二季食品股還有發酵空間，外資比較偏愛的像是佳格(1227)，不僅是今年，去年第四季以來外資沿路買，買了將近3萬多張，著眼於本身就是獲利、配息很穩健的公司，今年在3、4月份的加碼，看重就是食品股是比較防禦性的標的，股價也還在10年線之下，外資在過去持續鎖定的原因之一。

今天電子股當中輪動到的是光通訊這塊，跟宅經濟其實是連動在一起的，居家辦公、教學等等還有網路影音收看，相關網路流量都是供不應求，基礎建設尤其光通訊這塊在未來仍是各大電信商、IP服務商非常著重的，今天像是光環(3234)、華星光(4979)、波若威(3163)、前鼎(4908)，光通訊個股過去比較沉寂，不過今天還是很整齊的反彈，有一點輪動效應、反應宅經濟效應，股價上也有轉強的意味。

伺服器當中還是有強勢指標像是南電(8046)，這波在高檔稍做震盪整理之後，法人籌碼沒有鬆動，股價沿著5日、10日線上升軌道往上墊高，今天股價又再度寫下波段新高，法人在追捧伺服器產業這塊，指標性的受惠PCB廠商目前來說，第二季還會是法人著墨的重心，除了南電還有金像電(2368)、博智(8155)這三檔跟伺服器相關的PCB個股，算是今年以來比較強勢的個股，往上游來看像是金居(8358)最近外資買盤有加碼回補的意味，尤其手機的營收不錯，年增36%的成績，在日後有機會季續反應，股價還有反彈的空間。

力成(6239)在記憶體封測這塊來說，目前順著季意體的報價應該不差，在法說會釋出的訊息來說第二季營運的狀況是正面的，第一季算是淡季不淡繳出2.1原的成績，接單的能見度也來到第三季，記憶體這塊算是投信著墨比較深的，記憶體相關產業比較有題材性的像是Switch供應鏈的旺宏(2337)，財報也不錯的威剛(3260)股價也是在先前創下波段高，比較美中不足的是，投信跟外資反而站在調節的一方，去年財報期待利多可能已經反應，在記憶體這塊多、空籌碼比較分歧，操作上要比較留意，另外散熱的超眾(6230)、雙鴻(3324)今年在手機端的接單能見度、預期不如原先好，但是先別有在NB端佈局，NB反而是逆勢走強的，相關宅經濟需求是增加的，以這兩檔來說長線有5G相關的訂單，短線上第二季有NB相關產品的急單彌補之下，最近散熱族群看起來法人也有逐漸回補，雙鴻投信在四月份開始轉買，超眾投信也在四月開始站在買方，整體技術型態相對於大盤強勢，這兩檔也可以視為法人比較有關注的標的。

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