宸鴻擬發GDR 海外募資71.22億元

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鉅亨網記者楊伶雯 台北 (2017-09-06 10:04:30)

TPK GDR折價發行。圖為大盤示意圖。(鉅亨網資料照)
TPK GDR折價發行。圖為大盤示意圖。(鉅亨網資料照)

TPK-KY 宸鴻 (3673-TW) 昨 (5) 日深夜 11 時公告海外存託憑證 (GDR) 完成訂價,每單位發行價格 3.95 美元,折合新台幣 118.7 元 (以匯率 1 美元兌新台幣 30.05 轉換),合計將發行 6000 萬股,發行總金額 2.37 億美元 (約新台幣 71.22 億元)。

TPK 昨日台灣普通股收盤價為 125 元,此次 GDR 與昨日普通股收盤價相較,折價約 5%,也衝擊 TPK 今 (6) 日台灣普通股開低走跌,早盤跌幅約 2%。

TPK 公告現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證的發行條件, 海外存託憑證發行 5982 萬單位表彰 5982 萬股普通股,加計員工認購普通股 18 萬股,合計發行普通股總股數 6000 萬股,9 月 5 日訂價,預定發行日期為 9 月 8 日,上市地點為盧森堡證券交易所。

TPK 指出,發行 GDR 所籌的資金主要是作為支應海外購料的資金需求,對原股東股權的最大稀釋比率約 13.28%(已考量員工認股權、ECB 最高可轉換股數及這次現金增資發行的股數)。

TPK 基本面佳, 8 月營收 102.51 億元,月增 7%,年增 2%,寫下 21 個月新高;累計前 8 月營收 636.56 億元,年增 14.1%;7、8 月合計營收 198.35 億元。法人看好 9 月營收可望進一步成長,第 3 季呈現「月月高」走勢,單季營收可望突破 300 億元,單季每股純益上看 3 元。

若投資人看好 TPK 後市,有意透過認購權證,以較低廉的成本參與布局,可選擇到期天數 90 天以上,在外流通比例小於 80%,價外 15% 的標的,例如 TPK 群益 71 購 01(060798-TW)、TPK 凱基 71 購 01(062425-TW)、 TPK 永豐 71 購 01(062421-TW)。

TPK宸鴻相關權證。  資料來源:群益權民最大網
TPK 宸鴻相關權證。 資料來源:群益權民最大網

 


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