【翁士峻 每週專欄】蘋果將推出首款AR/VR裝置,二線光學族群漲勢再起?

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蘋果AR/VR頭戴設備近年來只聞樓梯響,新品發布時程經過多次推遲延後,供應鏈透露2022年底~2023年初應可望達成確定量產的目標,主要放量將落於2023年。AR/VR裝置被視為蘋果搶進元宇宙商機的敲門磚。綜合外媒說法,AR/VR 頭戴式裝置將會是蘋果在 2015 年的 Apple Watch 後,再度推出全新類別的產品,預計今年底或明年推出,價格將突破2000美元(約新台幣60000元以上),相當於兩台 iPhone 13 Pro。

根據之前揚明光在法說會指出,目前在AR/MR/VR共有三家客戶,一個已經量產出貨,主要用於運動員蛙鏡,屬於穩定利基型市場,數量5萬~7萬片;第二個客戶主要供應零件鏡片,推出時程延後至2022年底~2023年初,看好未來出貨數量;第三個客戶將承包其他數十個零組件,進行自動化的精密組裝規劃,目前第一個樣品已完成,預估2024年可望進入量產,但也可能延後至2025年。

在相關的二線光學族群個股方面,揚明光(3504)受惠大陸解封後遞延出貨效應,加上缺料問題緩解,第二季合併營收為12.59億元,季增4.72%,上半年合併營收為24.6億元,年增15.39%,近年積極布局3D列印、AR/VR等光學元件逐步展現成果,法人點名有望成為蘋果首發穿戴裝置VR/MR的供應鏈成員。玉晶光(3406)因中國大陸封城狀況趨緩,生產線逐步恢復正常運作,上半年營收年增22.6%,7月進入傳統旺季,因蘋果iPhone 14新機將在9月亮相,啟動供應鏈拉貨潮,營運將顯著改善,明年下半年潛望式鏡頭可望導入部分客戶旗艦機種,加上AR/VR與車載鏡頭等新興應用增溫,玉晶光將可望迎來新一波營運高成長期。聯一光(3441)主要產品為光學玻璃毛胚,佔公司營收比重達90%,第2季合併營收為1.32億元,季增12.7%,上半年合併營收為2.49億元,年增21.54%,由於車用/醫療/機械設備市場需求增溫,下半年營運展望樂觀,預期下半年有機會比上半年好。

 

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