【翁士峻 每週專欄】大盤反彈重回年線,第三代半導體可望成為搶反彈焦點

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俄烏談判傳出好消息,雙方可望停火退兵,短線改善全球原物料價格飆漲的前景,加上聯準會將啟動3年來首度升息,均有助短期市場的投資信心回籠,激勵全球股市周三(16日)漲聲響起。台股17日加權指數技術面放量大漲收復年線,萬七點底下形成W底蓄勢上漲,電、金、傳全面反彈,第三代半導體族群人氣回溫,其中,漢民集團旗下漢磊與轉投資磊晶廠嘉晶近兩週股價已分別反彈約10.9%、13.4%。

第三代半導體為化合物半導體的一種,是一個過去就存在的技術,之中的氮化鎵(GaN)以及碳化矽(SiC),因其耐高溫、高壓及高頻的特性,接連傳出被特斯拉、蘋果等指摽性廠商導入,已受到許多台廠供應鏈關注。由於電池充電可更穩定,手機跟電動車未來需求很大。漢磊 SiC 主要車用客戶包括 IC 設計與 IDM 廠,今年功率半導體市場需求持續強勁,整體營收估成長至少 20%,並將持續優化產品組合,毛利率可望優於去年;至於第三代半導體、車用 MOSFET、TVS 等技術平台,今年營收占比將達 60-70%,未來 2 到 3 年提升至 8 成。漢磊受惠於車用MOSFET等功率半導體需求強勁,一路看旺至年底,加上6吋晶圓代工廠產能滿載,供應鏈傳出漢磊將對大客戶德商英飛凌全面調漲報價,幅度最高達50%,同時積極擴增第三代半導體碳化矽(SiC)產能,出貨量從年初到第4季將倍數成長。嘉晶今年展望同樣樂觀,部分客戶訂單已看至年底,將持續調漲產品價格,隨著化合物半導體發展,營運可望逐季成長,全年營收估雙位數增長、毛利率也將續攀升。

 

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