【翁士峻 每週專欄】伺服器產業快速發展,供應鏈展望持續樂觀看待

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伺服器,作為網際網路、雲端計算的重要媒介,應用在各類網路應用的產品或者服務,都需要使用到伺服器,像是網路存取資料、電商、網拍、網路銷售、網路遊戲…等。

近期由於Omicron疫情來襲,國內外紛紛再掀起居家辦公風潮,員工遠端連結至公司內部伺服器系統的穩定性受重視,加速伺服器產業快速發展,兩大伺服器大廠英特爾(Intel)及超微(AMD)的台廠供應鏈持續看俏,2022年Intel和AMD均預計推出新平台CPU,分別為Eagle Stream及Genoa,加上全球主要大型雲端網路服務商對於伺服器資本支出維持高檔,市場仍樂觀看待伺服器產業展望不淡。

近期元宇宙題材熱炒,雲端網路服務商Google、亞馬遜、微軟與Meta因應未來相關應用,擴大布建雲端資料中心基礎建設,對伺服器需求強勁,帶動伺服器相關概念股轉強,緯穎、信驊、奇鋐、博智等成長看俏。

緯穎2021年11月受惠料況改善營收達205.5億元,月增 39.8%、年增18.7%,改寫歷史次高。根據客戶訂單供需及出貨狀況,預料第四季業績將比第三季好。隨著5G應用擴大、企業及個人依賴雲端服務與日俱增,且大型雲端服務供應商(CSP)持續擴大建置資料中心,預期明年伺服器ODM廠緯穎營運將受惠。股后信驊2021年第四季營收可望持續成長,且單插槽CPU伺服器比例提升,以及ARM客製化晶片服務器和AI加速器,將推動BMC需求,信驊AST2600預估將於2022年下半年至2023年開始逐漸放量,帶動業績表現。奇鋐伺服器佔營收快4成,受惠伺服器市場需求旺及5G標案陸續出貨,2021年營收預期年增2成,EPS估8.5元左右。博智2021年12月營收創歷史新高、第四季營運優於預期,由於Server平台升級,板層數有望提升,2022年獲利可望創歷史新高,預估2021、2022年EPS分別為7.78、13.14 元。

 

 

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