【牛股報你知】可寧衛(8422)

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可寧衛今年前三季營業收入21.73億元,稅前淨利11.71億元,基本每股盈餘8.43元;10月合併營收在紙業收入挹注下達2.66億元,雖小幅月減3.76%、但仍年增18.32%,前10月營收24.40億元、年增9.12%,估11~12月單月營收約在2.5億元左右,第四季合併營收可望逾7.5億元,全年營收估以29億元以上終止連2年衰退。

昨日台積電證實將前往高雄設廠,高雄市長陳其邁表示將把煉油廠變科技廠,「加速高雄煉油廠第4區土壤及地下水污染整治工作」已於本月2日開標,但承辦單位表示決標時間未定。儘管是否得標尚未明朗,但多數人已預期將由事業廢棄物處理大廠可寧衛得標,加上可寧衛前三季EPS 8.43元超越去年同期的7.84元,雖然第四季製程客戶進入淡季,但紙業收入持續挹注,今年EPS有望突破11元。

就單季來看,可寧衛第三季EPS 2.58元如市場預期落於第一季的3.42元與第二季的2.43元之間;展望第四季,有別於第三季從9月開始認列紙業收入,對第四季貢獻更完整下,EPS估將在高於第三季的2.58元,因此全年可望突破11元,加上台積電於高雄建廠的題材帶動下,投資人可多加留意!