【翁士峻 每週專欄】散熱模組的轉強

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美股在周五的四巫日暴跌後如果拉回要留意什麼電子股

散熱模組的族群近期股價有集體轉強的趨勢

算是本波電子股強勢類股而且之前有修正過籌碼乾淨

今年五月中以前散熱股大幅修正

主要跟銅價飆漲與供應鏈缺料的影響

讓原本就是淡季的第二季初期營收慘淡

但在近期國際銅價一路飆漲後終於有拉回

從天價每公噸10728美元一路跌到9119美元後

有利於整體散熱模組產業成本壓力減緩

因為散熱模組大多是由銅、鋁所製成

先前反映銅價大漲國內散熱模組廠從第3季起

新開案的產品全面調漲5至15%

在筆電與手機下半年進入旺季之下

加上伺服器新平台換機潮顯現

國內大廠雙鴻、奇鋐、泰碩、超眾都有望受惠

 

散熱模組為運用於系統、裝置或設備等散熱用途的模組單元

早期運用在個人電腦現今應用在筆電、手機、伺服器與網通設備

主要想像空間來自於伺服器的成長空間最大

國內散熱廠商幾乎都是全球前幾大廠之散熱供應商

主要台灣深耕個人電腦的代工基礎穩健

整體散熱的上下游產業來介紹

熱導管、散熱風扇、均熱板(VC)到整合的散熱模組

雖然少數廠商掌握技術但競爭大

同時雙鴻與奇鋐都是蘋果概念股之一

主要提供Macbook熱管供應

先前消息雙鴻也首度列入蘋果前200大供應商

如果是以營收與股價強度來看奇鋐最佔優勢。

 

 

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