【翁士峻 每週專欄】造紙類股的漲價、宅經濟與碳權題材

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五月因台灣的疫情引發股災後運輸類股領先創高,但在6/4出現第二個創高的族群類股,造紙類股指數最高衝到524.98點,強勢創下1991年以來新高紀錄,雖然終場是開高走低但已經大舉吸引了全市場的目光,尤其以永豐餘集團的永豐餘與華紙最具題材性,造紙龍頭永豐餘股價一度來到51創21年新高,中國落實禁廢令後具回收紙漿產能的廠商將大幅受惠,造紙類股主要聚焦由三大題材,首先紙價調漲,國際廢紙、民生用短纖與長纖漿價上揚,因疫情影響網路購物讓紙箱用量大增,最後是造紙股普遍搭上了碳權的題材,中國將在6月底前啟動碳權上線交易,台灣廠商造紙股具有碳權題材的有三家公司

 

永豐餘為國內造紙業龍頭已經轉型為控股公司,公司的紙與紙板事業部門將割讓於華紙,主營項目包括文化工業家庭用紙、紙器、食品包裝容器,並以「五月花」、「得意」、「橘子工坊」等品牌銷售。旗下小金雞永豐實有望年底順利掛牌上市,永豐餘旗下工紙近期將發動今年第二波漲價,其他轉投資公司元太與申豐也各擁題材。與子公司華紙一起合資設立公司廣東鼎豐在大陸有大舉造林,擁有碳權題材。籌碼部分投信五月中開始大舉買超搭上第二季作漲題材。

 

華紙為林漿紙大廠是永豐餘子公司,主要從事紙漿、紙板、文化用紙、特殊用紙 ,在台灣有造林經驗長達50年,在兩岸植林面積廣達3萬公頃,換算每年可吸收二氧化碳約85萬噸,有可觀的碳權資產,近期受惠國內外廢紙價格上漲,國際原物料上漲,漿價持續走高,主要業務文化用紙開始轉型為以產業特殊用紙為主要生產業務,今年有望由虧轉盈。

 

正隆為亞洲第四大、國內第一大工業用紙廠及紙器廠,工業用紙可分為紙板類及紙器類,面紙及衛生紙是以自有品牌『春風』、『蒲公英』銷售,看好發展未來3年平均資本支出將超過70億元,利用造紙廠廢水處理減少溫室氣體排放,取得碳權交易,為了反應國際運費高漲推升國際廢紙報價,將在6月開始調漲工紙價格,為今年第二波漲價,漲價幅度落在10-12%。財務方面第一季EPS為1.12歷史次高,全年挑戰4元歷史新高。

 

 

 

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