【翁士峻 每週專欄】記憶體族群搶搭奇亞幣熱潮

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記憶體族群搶搭奇亞幣熱潮

 

近期掀起一波加密貨幣熱潮,比特幣狂飆到6萬美元也帶動台股相關概念股一波漲勢,近期奇亞幣(Chia)成為加密貨幣市場最新焦點,因為奇亞幣主打利用儲存裝置空間來挖掘,引發中國的礦工大舉掃貨囤購硬碟相關產品,因為市場搶買固態硬碟(SSD)與傳統硬碟(HDD),造成中港台的SSD與HDD突然短缺,價格飆升,他們認定儲存空間需求將因採礦熱潮大幅增加,最近也帶動線上與實體門市硬碟價格飆漲,供需失衡。硬碟缺貨題材帶動下,上周硬碟機零組件廠銘異拉出3根漲停。

 

儲存設備供應鏈包含HDD與SSD供應商表現都不錯,記憶體模組大廠威剛、創見、宇瞻、十銓都可多留意,NAND Flash控制IC群聯都在周五多檔攻上漲停,指標股因為半導體製造成本大增之下,全面調漲NAND Flash控制IC與模組訂單價格,漲價之後對後續業績有機會明顯成長。

 

這波電子股吹的是漲價風,只要產品漲價而股價都會有所表現,第二季可以多留意記憶體概念股,因為相關族群今年漲幅並不會太大,DRAM價格進入上漲周期,目前伺服器、手機的需求回溫,宅經濟推升記憶體價格上升動能。2019年至2021年期間,南韓三星跟海力士減產利基型DRAM產能,轉換至以生產影像感測器(CIS)為主,二家南韓DRAM業者,二年內共減少多達11萬片DRAM產能,加上中國晶圓代工廠減少NOR FLASH投片量轉為生產邏輯IC,利基型DRAM及NOR FLASH供給減少但目前需求大增。第二季DRAM及NAND Flash價格均看漲,上游製造端華邦電、南亞科、旺宏獲利持續上漲之外,下游記憶體模組廠威剛、宇瞻、創見、十銓、品安都有望受惠;群聯為NAND Flash IC設計廠,記憶體封測廠的力成與南茂近期股價表現也都相對強勢

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