【藍登耀 每週專欄】中美晶(5483)

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基本面介紹:

原為矽單晶棒及矽晶圓生產廠商,現已為國內太陽能晶棒/晶片最大生產廠商,同時亦開發出藍寶石晶圓做為光電材料,擁有兩大事業群-半導體事業群(持有環球晶圓71%股份)以及太陽能事業群,公司生產基地分別位於竹科、大陸昆山與美國。

 太陽能主要客戶包括台灣的Lite-on、Motech、E-ton、旺能、昇陽、新日光,日本的Hitachi、Sharp、Sanyo及大陸的尚德等;半導體矽晶圓方面,主要客戶包括TI、通用、Vishay;LED藍寶石基板之客戶為奇力、晶電及璨圓等。

 

太陽能矽晶圓之國內競爭廠商為綠能、達能、旭晶、國碩、合晶等,國外競爭廠商包括保利協鑫、陽光能源、SolarWorld、LDK Solar等。半導體矽晶圓方面,國內競爭廠商為台勝科、合晶、尚志等,國外競爭廠商包括MEMC、Shin-Etsu Chemical、Siltronic等。LED藍寶石基板方面,國內競爭廠商包括兆晶、兆遠、合晶、晶美等。

 

消息面:

由於中國功率半導體加速去美化,2025年整體自製率預估將提升至50-100%,看好環球晶、中美晶營運可望受惠,尤其半導體晶片缺貨狀況嚴峻,日本矽晶圓大廠SUMCO考慮建新廠,來增加產能滿足需求,市場看好台廠後市可望再調漲售價,因此中美晶自然是最大受惠者,加上今年以來包括電池、模組需求同步暢旺,產能均維持滿載,訂單能見度至少3個月起跳,且開發中的新品表現也不錯,有些已在送樣中,今年在需求轉旺下,價格也已調漲,後續獲利可期。

 

由於全球氣候變遷日益嚴重,各國政府紛紛將提高再生能源使用比例明訂於政策及法律,並致力減少二氧化碳含量,綠能需求將越來越龐大,中美晶在太陽能的營收表現也將相當不錯,觀察外資近5日即買超8100張,投資人可多加留意。

 

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