胡毓棠 股海淘金術 2020/10/26 盤後分析

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亞洲投顧 胡毓棠分析師

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今天的資金都聚焦在中低價的個股,量縮指數空間不大,大家都在等待美國總統選舉的結果,一些相關的產業族群,大概分為幾塊,貨櫃航運目前看起來都不錯,代表性的三家公司,長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)整體的走勢、籌碼面都很雷同,外資10月份開始加碼,整個技術面都是相當強勢的多方表態,貨櫃航運整個景氣的狀況應該不太會受到美國總統選舉影響,傳產類股反應景氣面的部分,第四季整個貨櫃航運供應之緊,我認為伴隨著年底的購物節、聖誕節,物流業者現在邁入旺季,一些物流相關的像是台驊(2636)、中菲行(5609)可以看出,目前整體上的架構、今天的買氣上都有同步上來,可以樂觀期待。

【面板族群】

不管大尺寸的群創(3481)、友達(2409)或是小尺寸的彩晶(6116)也符合低價、低基期,甚至面板股還是低股淨比,從整體的方向來看,電視的換機潮需求,不管是遊戲機的新品推出也會進一步刺激電視的換機潮,彩晶的部分在車用市場的小面板,從過去兩個月的營收繳出來的成績相當不錯,市場預期下半年有機會繳出賺錢的成績單,彩晶今天很強勢帶大量,股價寫下波段新高,原則上群創、友達的部分應該還有機會跟進同步走高,面板族群可以樂觀期待。

【記憶體族群】

由華邦電(2344)領軍,關鍵在於並不是來自於整個產業的報價、需求走升,而是因為題材面的發酵,蘋果接單的部分以華邦電來看,目前傳出蘋果i12的銷量比預期來的好,華邦電在OLED外掛的NOR Flash訂單,看起來在美系客戶的拉貨力道,可能都比預期來的強,這波算走題材面,轉機性的味道,過去股價也整理很久,今年Dram的市況並不是很好,但是整體來說記憶體產業有點利空出盡的味道,旺宏(2337)的部分也有同步性的拉抬效應,過去兩檔個股走勢都很雷同,先前年線之下整理很久的旺宏,從上周五到今天整體的成交量都有回溫,市場寄望年底Swtich的銷量,可能在明年也許會有新的版本上市。

南亞科(2408)相對的位階又更低了,但是最近外資、投信在9月份有比較明顯性的加碼動作,雖然記憶體的市況並不是說需求大好,但是最壞的情況也許已經過了,電子股當中比較低價、低基期的記憶體這塊也可以列入選股觀察當中。

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