股海淘金
亞洲投顧 胡毓棠分析師
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【1014胡毓棠盤勢分析】看過請點讚！ 今天台積電(2330)休息，過去台積電是支撐指數最重要的個股之一，休息之後今天指數表現稍微差了一點，不過內容來說並不差，個股還是有聚焦所在，節能股還是強恆強。 太陽能、離岸風電還是內資比較偏愛的標的，聯合再生又釋出要轉盈、未來接單很好，讓太陽能個股持續攻高。 – 【蘋果供應鏈】 新的亮點來自於昨天凌晨發表的iPhone12，讓市場上聚焦新應用，反而是未來智慧型手機的發展方向，這次的Magsafe的無線充電裝置，其實過去蘋果就已經採用這樣的技術，從Macbook到Apple Watch，這次導入到手機就是希望整個無線充電更有效率，今天無線充電供應鏈率先發動的有僑威(3078)也算是無線充電當中指標性的個股，今天也有反應這樣的題材，尾盤買單敲進的偉詮電(2436)在相關Type-C、無線充電的部分也有所著墨，今天非常強勢的拉出帶量紅棒，從七月份以來三個月的箱型突破，後續應該還有機會推升。 營收表現不錯的凌通(4952)過去在無線充電晶片都有打入蘋果周邊的產品，隨著Magsafe推出之後，相關的應用、支援的產品、消費購買的產品都會提高，因為這次iPhone沒有附充電線，採用無線充電Magsafe方式，以凌通來看九月營收創下兩年多來新高，目前技術面看起來蠻漂亮的，過去這一周看起來量先價行，五日均線向上翻揚，目前技術面型態脫離今年幾乎長達半年之久的整理格局，順著題材面加持，對於凌通業績、接單上可以樂觀期待。 這次沒有附上耳機，也沒有耳機孔，未來使用藍芽耳機絕對勢趨勢，相關的供應鏈可以留意像是，興能高(6558)過去算是藍芽耳機電池當中著墨度比較深的台廠，今天的技術面從底部帶出第一根增量紅K，目前興能高的股價位階在長期的底部區，應該還有機會上攻。 業績表現不錯的聲學元件大廠就是美律(2439)，這一次除了推出新手機還有Mini Homepod的部分，這一次Mini Homepod我覺得應該會有不錯的銷量，因為過去的Homepod單價要大概台幣一萬元，這一次Mini Homepod大約台幣三千元左右，這個價格相對有競爭力，美律在藍芽耳機相關的聲學元件本來就是主力產品之一，九月營收創下歷史高，月增86%、年增40%，美律第四季的營運應該可以樂觀期待，股價仍然是蠻委屈的。 外資從今年下半年以來整體的持股水位開始增加，投信在前兩個月陸續著墨，接下來第四季還有機會成長，相關的低基期蘋概股可以樂觀期待。 LiDAR所謂的光學雷達掃描儀納入後置鏡頭，兩款高階版本的部分有配置，分別在夜間照相、3D感測、距離測量等等，我覺得這個普及率，甚至對於照相的提升會有更好的效果，宏捷科(8086)、全新(2455)、穩懋(3105)、光磊(2340)都有被市場點名有機會受惠，這一次的蘋果新機發表，新產品推出的產品應該會比較吸引市場。 – 【節能族群】 節能族群還是相當強，不過空手的投資人要切入，短線上的風險還是比較高，國碩(2406)、碩禾(3691)、安集(6477)等等，過去這幾周來漲幅還真不小，最近這些太陽能類股，我會建議持有者續抱沒有問題，但是空手者靜待股價跌回五日線在操作比較妥當，不必急著在大漲一波後追價，短線追高面臨震盪風險的機率很高。 俱備業績成長加持的個股，穿戴裝置原則上銷售會不錯，Zip封裝的機板出貨量一定會增加，景碩(3189)正是指標性個股，也是Air pods主要供應商，所以景碩今天也有反應，蘋果這次推的Magsafe也看的出來很鼓勵消費者購買Apple Watch，所以說景碩在穿戴裝置的封裝基板未來很有機會受惠，今天用帶量突破的方式，可以留意季線已經突破了，接下來還有機會反應。 – 【疫苗】 流感疫苗相關的接踵，主力供應商就是國光生(4142)，除了流感疫苗之外還有新冠肺炎疫苗進入第二期的臨床實驗當中，短線上屬於高檔橫盤整理，不過原則上目前不僅台灣，國光生的疫苗也有出貨給外國廠商，整體來說今年的接單量應該會超過過往，接種疫苗的需求比過去大幅提高很多，國光生的部分短線整理可以留意，或許日後有機會反彈。 – 加入我的Line群組 : https://lin.ee/ngPLoKf 訂閱我的Youtube頻道 : https://pse.is/RN6CD 胡毓棠分析師留言板 : https://forms.gle/CW6Z5zaPoEYChBCg9 亞洲投顧 服務專線 0800 615 588 |
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