胡毓棠 股海淘金術 2020/10/14 盤後分析

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股海淘金

亞洲投顧 胡毓棠分析師

【1014胡毓棠盤勢分析】看過請點讚!

今天台積電(2330)休息,過去台積電是支撐指數最重要的個股之一,休息之後今天指數表現稍微差了一點,不過內容來說並不差,個股還是有聚焦所在,節能股還是強恆強。

太陽能、離岸風電還是內資比較偏愛的標的,聯合再生又釋出要轉盈、未來接單很好,讓太陽能個股持續攻高。

【蘋果供應鏈】

新的亮點來自於昨天凌晨發表的iPhone12,讓市場上聚焦新應用,反而是未來智慧型手機的發展方向,這次的Magsafe的無線充電裝置,其實過去蘋果就已經採用這樣的技術,從Macbook到Apple Watch,這次導入到手機就是希望整個無線充電更有效率,今天無線充電供應鏈率先發動的有僑威(3078)也算是無線充電當中指標性的個股,今天也有反應這樣的題材,尾盤買單敲進的偉詮電(2436)在相關Type-C、無線充電的部分也有所著墨,今天非常強勢的拉出帶量紅棒,從七月份以來三個月的箱型突破,後續應該還有機會推升。

營收表現不錯的凌通(4952)過去在無線充電晶片都有打入蘋果周邊的產品,隨著Magsafe推出之後,相關的應用、支援的產品、消費購買的產品都會提高,因為這次iPhone沒有附充電線,採用無線充電Magsafe方式,以凌通來看九月營收創下兩年多來新高,目前技術面看起來蠻漂亮的,過去這一周看起來量先價行,五日均線向上翻揚,目前技術面型態脫離今年幾乎長達半年之久的整理格局,順著題材面加持,對於凌通業績、接單上可以樂觀期待。

這次沒有附上耳機,也沒有耳機孔,未來使用藍芽耳機絕對勢趨勢,相關的供應鏈可以留意像是,興能高(6558)過去算是藍芽耳機電池當中著墨度比較深的台廠,今天的技術面從底部帶出第一根增量紅K,目前興能高的股價位階在長期的底部區,應該還有機會上攻。

業績表現不錯的聲學元件大廠就是美律(2439),這一次除了推出新手機還有Mini Homepod的部分,這一次Mini Homepod我覺得應該會有不錯的銷量,因為過去的Homepod單價要大概台幣一萬元,這一次Mini Homepod大約台幣三千元左右,這個價格相對有競爭力,美律在藍芽耳機相關的聲學元件本來就是主力產品之一,九月營收創下歷史高,月增86%、年增40%,美律第四季的營運應該可以樂觀期待,股價仍然是蠻委屈的。

外資從今年下半年以來整體的持股水位開始增加,投信在前兩個月陸續著墨,接下來第四季還有機會成長,相關的低基期蘋概股可以樂觀期待。

LiDAR所謂的光學雷達掃描儀納入後置鏡頭,兩款高階版本的部分有配置,分別在夜間照相、3D感測、距離測量等等,我覺得這個普及率,甚至對於照相的提升會有更好的效果,宏捷科(8086)、全新(2455)、穩懋(3105)、光磊(2340)都有被市場點名有機會受惠,這一次的蘋果新機發表,新產品推出的產品應該會比較吸引市場。

【節能族群】

節能族群還是相當強,不過空手的投資人要切入,短線上的風險還是比較高,國碩(2406)、碩禾(3691)、安集(6477)等等,過去這幾周來漲幅還真不小,最近這些太陽能類股,我會建議持有者續抱沒有問題,但是空手者靜待股價跌回五日線在操作比較妥當,不必急著在大漲一波後追價,短線追高面臨震盪風險的機率很高。

俱備業績成長加持的個股,穿戴裝置原則上銷售會不錯,Zip封裝的機板出貨量一定會增加,景碩(3189)正是指標性個股,也是Air pods主要供應商,所以景碩今天也有反應,蘋果這次推的Magsafe也看的出來很鼓勵消費者購買Apple Watch,所以說景碩在穿戴裝置的封裝基板未來很有機會受惠,今天用帶量突破的方式,可以留意季線已經突破了,接下來還有機會反應。

【疫苗】

流感疫苗相關的接踵,主力供應商就是國光生(4142),除了流感疫苗之外還有新冠肺炎疫苗進入第二期的臨床實驗當中,短線上屬於高檔橫盤整理,不過原則上目前不僅台灣,國光生的疫苗也有出貨給外國廠商,整體來說今年的接單量應該會超過過往,接種疫苗的需求比過去大幅提高很多,國光生的部分短線整理可以留意,或許日後有機會反彈。

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