胡毓棠 股海淘金術 2020/10/13 盤後分析

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股海淘金

亞洲投顧 胡毓棠分析師

【1013胡毓棠盤勢分析】看過請點讚!

時間點非常巧13000點的心理關卡是歷史前高,加上國安基金宣布退場,昨天融資減可能就是居高思危,國安基金實質影響層面不大,因為整體的投入金額7億多,對於整體台股不會有太大的撼動力,所以我認為短線反應視之。

整體來說在中場過後,市場信心似乎有恢復,因為內資比較股,像是太陽能族群還是維持強恆強格局,這部分代表人氣有維持在,開低走高對於多頭來說仍然是正面解讀。

營收業績題材股有所表現,像是昨天傳出接到新冠肺炎疫苗代理的東洋(4105)今天早盤就直接跳空漲停,流感疫苗的部分東洋也有拿到大概4%的公費疫苗供給,所以在位階在低檔之際有反應這樣的利多,以流感疫苗來說供應量最大的還是國光生(4142)做為指標,因為畢竟這也是行政院國發基金主要的投資企業之一,這次的流感疫苗從台灣來看已經是供不應求了,國光生九月營收創下歷史新高,研判第四季邁入出貨的高峰,不管就本土的供應鏈,甚至在歐洲政府的部分國光生也有拿到訂單,相關的流感疫苗在國內外的出國在第四季可以做期待,短線上做拉回收下影線,後續可以留意,因為外資今年以來買超將近3萬張左右,整體來說技術面、籌碼面還有利墊高。

【蘋果供應鏈】

蘋果的發表會即將登場,昨天蘋果股價先行攻高大漲6%,台灣的供應鏈打入相關新應用光達掃描儀的部分,過去前置鏡頭人臉辨識現在後置鏡頭加入AR方面的應用,市場點名穩懋(3105)昨天先行做帶量的紅K突破過去的橫盤整理區間,今天再度補量再攻,外資也站在買方,穩懋的股價有脫離橫盤整理的味道,這一次最大的亮點除了5G版本之外,就是在AR版本的新應用。

穩懋走高之後,同樣在砷化鎵產業這一塊的宏捷科(8086)在九月份的營收表現也不錯,創下四年多來的單月新高,目前的技術型態很漂亮,均線架構開始向上翻揚。

Vision產品的供應鏈當中價位最低的就是光磊(2340)過去已經轉型切入到感測元件的部分,Apple Watch錶蓋的部分光磊就是供應商,法說會談到光磊切入比較高技術門檻Vision端的部分,不管是5G的應用、甚至未來在AR相關的感測應用,也是光磊瞄準的產品,公司派也談到今年已經有新的產品送給下游客戶認證,預計最快明年Q2就可以視察,最大的客戶很有可能就是蘋果,蘋果也希望在手機端的部分Vision的產品也能夠找到相關第二、第三的供應鏈,原則上股價拉回之際配合營收走高加上蘋果新應用題材的加持,投資人還是可以密切注意。

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