華邦電(2344) 龍王團隊 研究報告

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華邦電(2344) 研究報告

公司基本面 :

[全世界第五大DRAM供應商]

華邦電子股份有限公司成立於1987年,由華新麗華集團轉投資成立,為自有品牌IC設計及製造廠商,並為全世界第五大DRAM供應商;該公司有三大事業分別是,快閃記憶體IC、DRAM產品及記憶IC製造;此外,華邦電為國內少數擁有晶圓廠之積體電路設計公司,同時也是全球利基型記憶體的主要供應商。2019年Q2公司營收比重:利基型DRAM佔37%、NOR Flash佔43%、Mobile DRAM佔13%、Nand Flash佔7%。

營運題材面 :

[下半年營運更好,貿易戰提前拉貨]

華邦電總經理表示,下半年營運將會比上半年好,7月起產能已滿載,華邦電平均產能利用在6月中旬已回升至大約85%。此外,日韓貿易戰爆發後,客戶擔心南韓三星出貨不確定性大,在預期心理下,不僅讓市場端提前拉貨,也規劃想另找可靠供應商,已有主要客戶希望華邦電下半年全力支援貨源。

財報營收面 :

華邦電第2季合併營收120.11億元,季增10.3%;營業毛利率為26%,季減6個百分點,也比去年同期減少13個百分點;而今年上半年合併營收228.98億元;毛利率29%,年減9個百分點;營益率4%,年減14個百分點;稅後純益8.77億元,年減76.4%,每股純益0.22元。

 

 

 

 

(102)金管投顧新字第010號 亞洲投顧 服務專線:0800-615-588
本資料僅供參考,與所推介分析之個別有價證券,無不當之財務利益關係
投資人應獨立判斷、謹慎評估並自負投資風險

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