股市德哥 盤中神秘大戶講股 2019/04/23

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各位投資朋友午安:

因為台股加權(TSE)在一萬一千點附近心理關卡的賣壓相對較重,導致指數在這附近整理了好幾天,不過就線型來看,週線、日線、小時線、30分鐘線都還是在0軸上,所以雖然大盤在大盤高檔震盪,不過趨勢上來看,仍然維持著走多格局。

而櫃買指數(OTC)的部份,就線型上來看,週線、日線、小時線、30分鐘線也都維持在0軸上,代表著趨勢上來看也是維持著多頭格局,主要也是個股在這邊有些震盪整理。

另外關於長線口袋名單的標的:

  • 尚凡(5278)

大概從股價在110元附近就開始沿路分享給投資朋友直到股價來到歷史新高265元後,建議在260元將加碼單全數獲利出場後,目前手上僅剩下持股成本110元以下的基本持股,後續持股的調整就等到4月營收公告後,在根據營收的狀況來增、減手上的持股。

不過德哥也在過去的幾篇文章中建議投資朋友對於尚凡(5278)股價的回跌,反而可在205元~240元間來回作一個價差操作,像是今天早上股價拉回到205元就是一個很好的買點,另外還有像是4/11或是4/16股價也都有拉回到205元附近,也都是一個不錯的買點。

雖然從尚凡(5278)的成交量當中可以觀察到量能普遍偏少,主要原因有兩個,第一個是股本小,尚凡(5278)的股本只有1.44億元,而第二個就是籌碼相對集中,雖然外資每天都是小小的買超,不過從籌碼分布圖當中可以觀察到外資總庫存張數已經來到6816張,持股比重已經來到47.47%,幾乎快一半的持股比重,而另外還有大股東的持股比重也快來到22%,扣除外資和大股東的籌碼外,市場的浮額相對所剩不多,因此類似尚凡(5278)這種籌碼相對集中,在大盤走多的格局下,股價要向下拉回並不是這麼容易的事情,所以假如股價有出現量縮拉回時,都是一個很好的買點。

而關於區間操作的範圍,根據震幅的大小又可分為小區間大概就在205元~240元間震盪整理;大區間則是大概就在190元~260元間震盪整理,所以建議投資朋友在4月營收還未公告以前,就以低買高賣的區間操作為主。

  • 中租-KY(5871)

雖然目前盤中股價小跌3元,不過成交量有些微增加來到788張,呈現價跌量增,但是就籌碼分佈來看,目前外資總持股比重已經來到80.88%,加上3月份的營收再創歷史新高,且在營億律不斷攀升下,建議手上持股續抱,假如股價有拉回量縮都是一個不錯的買點。

  • 康友-KY(6452)

隨著與印尼簽署的合作備忘錄,今年的營收和營益率可望創新高,雖然上周出現2根跌停,造成股價回跌到225元附近震盪整理,不過可以很明顯的觀察到籌碼在200元~250元間算是相對安定的,因此假如股價有拉回到210元附近,也都是一個不錯的買點。

此外關於短線口袋名單的標的:

  • 臻鼎-KY(4958)

就線型來看,週線、日線、小時線都是在0軸上,加上投信近20日累計買超持股來到9196張,雖然昨天台股大盤開高走低留了十字線,不過臻鼎-KY(4958)仍然再創今年新高來到117元,在投信持續買超且線型走多下,建議持股續抱。

  • 創意(3443)

在昨天的文章當中,德哥根據極短線趨勢的變化,建議投資朋友將華新科(2492)的資金換到創意(3443)身上,就線型來看,創意(3443)的週線DIF在上週是-4.07,而目前僅剩下-2.45,在長線整理了很久的時間後,週線有機會在下禮拜由負轉正,重新回到0軸之上;而日線、小時線則是都維持在0軸上,加上雖然外資昨日小幅調節442張持股,不過外資在4/18和4/19則是大舉加碼了2792張的持股,累計近20日買超持股來到2259張,而投信昨天則是出現籌碼換手的現象,有投信買超171張而也有投信調節100張持股,累計近20日買超張數也有1893張,操作上也是一樣就跟著線型和法人走,在線型走多且投信、外資同步買超下,建議持股續抱。

為什麼跟著線型操作會如此重要呢?德哥舉3檔個股來作分享:

  • 華新科(2492)

雖然在上週五德哥根據趨勢以及法人的籌碼佈局曾跟投資朋友分享過華新科(2492),不過隨著昨天30分鐘線再度轉空,跌破0軸時,德哥就建議投資朋友先行退場,而在30分鐘線跌破0軸時,股價大概還有219元附近,但隨著極短線趨勢轉空下,今天盤中股價就在往下多跌5.5元來到213元。

  • 新鉅科(3630)

從線型來看,新鉅科(3630)的30分鐘線在股價101元時跌破0軸後,不到幾天的時間股價就一路回跌到最低來到84.1元。

  • 大宇資(6111)

就線型來看,大宇資(6111)的30分鐘線雖然曾經有反彈走強過,不過隨後又再度跌破0軸,而那時候的股價還有109元,到現在股價已經剩下100元;而最強的小時線在股價146元附近時跌破0軸後,股價就一路走跌到現在小時線都還沒回到0軸上。

德哥之所以會用上面這三檔標的來跟投資朋友分享的原因在於隨著指數來到高檔,假如不跟著線型操作,只是跟著法人操作,那在一個趨勢反轉的時候,很有可能一個不小心高檔套下來可能就會面臨到虧損20%~30%以上,就如同去年的國巨(2327)或華新科(2492)一樣都是很慘痛的經驗,所以在操作上德哥還是建議一定要配合著指標來操作,像是昨天德哥就根據指標的變化建議投資朋友把華新科(2492)換到創意(3443)上,而華新科(2492)目前盤中小跌5.5元,而創意(3443)則是小漲4.5元,一個是減少虧損,另一邊則是增加獲利,兩者之間的價差就來到10元,所以指數高檔震盪之際,操作上一定要跟著指標走,並以貼近法人為原則。