股市德哥 盤後神秘大戶講股 2018/11/20

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目前道瓊近月指數期貨的日線、小時線、30分鐘線的DIF都在0軸之下,而台股大盤的週線、日線、小時線也維持在0軸以下,連原先爬上0軸的極短線30分鐘在今日也翻到0軸之下,因此台股大盤的區間整理框架已經趨於弱勢拉回整理的格局,預估將在9600點到9800點做弱勢整理。

台股當中表現最為弱勢的族群目前偏向蘋果概念股的指標股台積電(2330)、鴻海(2317);而原先應該做為政府護盤工具的金融股在盤中一度有拉抬到1240點,但在尾盤時遭大量灌壓,最終收在1,238點,雖然外資今天整體統計買超前10名當中金融類股仍占有前面4席,但由於尾盤最後一筆的大量非比尋常,需留意外資是否會利用政府在選舉前會以拉抬金融類股的方式進行護盤而刻意將手中的金融股倒給政府接,因此後續對於金融股的操作要格外小心。

明天剛好適逢11月台指期結算,雖然外資手上仍有多單,但以目前11月台指期今日收盤收在9732點,而夜盤在9732點附近,但由於明天11月台指期就要結算,緊接著的12月台指期目前價位只有9714點,少了18點,因此基本上外資的心態應該比較看空台股。

在從籌碼面的角度可以更明顯得觀察到,外資近兩個交易日瘋狂賣超台積電(2330),前天賣超15,564張,昨天賣超10,712張,德哥在撰寫這篇文章時,外資的買賣超量還未統計出來,但從今日股價表現上,推估外資應該也賣了不少,這也就是為什麼德哥從前幾天起就一直跟投資朋友叮嚀避開蘋果相關概念股、避開台積電(2330),因為這些族群很容易淪為外資的提款機。

而除了蘋果概念股外,也要小心總成交金額比較大的個股,這些個股也有可能淪為外資的另一台提款機,比如說今日總成交金額較大的台積電(2330)、華新科(2492)、國巨(2327)、大立光(3008)、可成(2474)、上銀(2049)、智邦(2345)、瑞儀(6176)、玉晶光(3406)、亞德客-KY(1590)、祥碩(5269)等總成交金額較大的個股,德哥這邊建議投資朋友都盡量避開。

台股目前整體格局已經偏向弱勢整理格局,因此建議投資朋友手中持股占現金比最多以2成為限,而環球晶(6488)、貿聯-KY(3665)、康普(4739)、美琪瑪(4721)這些類股雖然產業前景相對較好,但由於股價位階以來到相對高檔,因此建議等KD指標拉回修正後在進場。

而對於被動元件的操作,由於目前大盤已經偏向弱勢整理,對於這些產業前景相對較差的個股,資金宜出不宜進,而出場的參考指標可以極短線的30分鐘DIF做為參考,當30分鐘的DIF跌破0軸手中持股建議先出1/3或1/2,當小時線的DIF再跌破0軸,則手中持股建議全數離場。

在大盤趨勢轉弱下,德哥這邊建議投資朋友不宜再搶任何的反彈,在短線操作上,德哥的口袋名單中,商億-KY(8482)因籌碼相對集中且成交量偏低,因此較不容易受到大盤波動影響,持股續留

康友-KY(6452)是因為籌碼問題使得股價從5百多元一路跌到125元,在短線資金陸續撤離後,籌碼也將趨於安定,股價終將回歸基本面,因此持股續留

宏達電(2498)因為30分鐘線在今日已經跌到0軸之下,因此德哥建議手中有宏達電(2498)的投資朋友減碼操作。