寶得富選股系統 可成(2474)-台灣智慧手機金屬機殼製造大廠 研究報告2018/11/15

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可成(2474) 研究報告 台灣智慧手機金屬機殼製造大廠

基本面 :

可成 (2474)成立初期主要生產硬碟機之鋁合金壓鑄件,後投入鎂合金壓鑄技術之開發,成為台灣第一家成功開發並量產NB鎂合金機構件的廠商,近幾年公司轉型應用往其它類產品發展,包含手機、數位相機、和其他消費性電子產品等,已成為全球3C產品鎂合金壓鑄件的領導廠商。

產品需求面 :

[ XR調降出貨,明年上半年銷量憂 ]

市場原先預估iPhone XR在2019年上半年的出貨在三款新機中佔比達65%~70%,只是在iPhone XR出現調降出貨後,也意味著明年上半年iPhone出貨量的不確定性增加,故儘管2018年上半年的基數較低,依舊預估新款iPhone產量在2019年上半年可能只是平穩到中等的增長。

法人看法 :

[ 公司遭日系外資降評 ]

2018年上半年的狀況相比,目前看來2019年iPhone市場的低迷是由於「需求疲軟」所致。日系外資將可成目標價由原先 470 元下修至 380 元。

公司營收面 :

[ 營收創高,高層對展望保守 ]

董事長洪水樹週三(7日)指出,近期市場雜音雖多,但目前並未看到訂單變化,該公司將嚴謹觀察後續變化。10月營收128億4432萬元創歷史新高,月增39.03%,年增3.63%

操作建議 :

[ 股價攜量跌破前波低點支撐 ,偏空方操作。]

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