台灣鋼鐵產業供應鏈全景圖

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鋼鐵依材質可分為碳鋼及不銹鋼與合金鋼兩大類。碳鋼產業鏈上游為煤、鐵礦砂及廢鋼原料,以及上述原料經高爐或電爐煉製而成的大鋼胚、小鋼胚、扁鋼胚、鋼錠等;中游包括經冷熱軋製成的鋼板、鋼捲、鋼筋、線材、棒鋼盤元,或經軋延切割裁剪加工製成各類型鋼、角鋼;下游應用產品廣泛,包括金屬製品、機械設備、運輸工具、模具、螺絲螺帽、鋼線鋼纜、工業設施及建築工程等。不銹鋼產業鏈結構與碳鋼產業鏈相近,惟衍生出中游的裁剪加工及製管業,但下游則與碳鋼相同。
一、上游:
鋼鐵業的上游原料有鋼胚與不銹鋼胚,其需要透過煉鋼的程序來製造。煉鋼方式可以分為高爐煉鋼與電爐煉鋼,高爐煉鋼的主要原料為鐵礦砂與焦煤(又稱冶金媒),代表廠商為中鋼。電爐煉鋼的主要原料為廢鋼,因台灣煉鋼所需的原物料及能源自給率不足,廢鋼、粗鋼與鋼胚多需仰賴進口,故國內中、下游業者發展相對受限,目前只有中鋼為一貫作業的煉鋼廠。
不鏽鋼屬於鋼品產業的特殊鋼材,不鏽鋼係指鉻含量超過12%的鐵合金,因不鏽鋼具備抗氧化與耐侵蝕的特性,故廣泛運用在廚具、汽車材料、建築材料、醫療用材到3C電子業等。不鏽鋼大量使用鎳、鉻等高價金屬原料,故不銹鋼製品的材料成本約為碳鋼的5到10倍,所以一旦高價金屬的價格波動,其市場行情將受到顯著影響,不過不鏽鋼產品100%可以再回收利用,故具有相當的剩餘價值。
高爐煉鋼所需的上游原料冶金煤與鐵礦砂都需要仰賴進口,近兩年全球的冶金煤都呈現需求大於供給的狀況。電爐煉鋼的原料也需仰賴進口,因此若國際廢鋼原料嚴重短缺,將嚴重影響廢鋼的價格,一旦上游原料上漲,對台灣鋼鐵業中下游的成本勢必就會增加。
目前中國大陸是全球最大鋼鐵生產國,也是最大的鐵礦砂消費國,因此中國大陸的需求量會牽動全球鐵礦砂廠的獲利,鐵礦價格在歷經2015年的大幅下跌後,預期2016年鐵礦石減產總量將大於新增產能,市場供需壓力小於2015年,在中國去產能和去庫存的調節下,2016年初已出現較大幅度反彈;因中國經濟放緩,政府將推更多貨幣寬鬆措施來刺激經濟,提振鋼鐵需求;加上中國礦企的關閉和年初強勢的鋼鐵出口,致使鐵礦砂價格逆勢上揚;由於中國的鋼鐵產量佔全球一半,且中國礦石的成本又較高,許多國際礦業紛紛至中國設廠搶占,但市場已呈飽和。雖目前中國經濟刺激的措施將提高流動性,增加鋼鐵產量,進而支撐未來1年內的鐵礦石價格,因此預估2016年下半年鐵礦石價格還是會呈現上漲局面。
二、中游:
鋼鐵業中游產品屬碳鋼類方面,產品有冷熱軋鋼板捲、鋼筋、線材盤元、棒鋼盤元;以不銹鋼類而言,則有冷熱軋不銹鋼板捲、不銹鋼棒線、不銹鋼型鋼,以及其後段之裁剪加工與製管業。以一般鋼胚為原料,經軋延後製成盤元,再加工後可生產螺絲、螺帽、鋼線等下游產品;中游的線材盤元及棒鋼盤元的差異,直徑14mm以上者稱為棒鋼,14mm以下者稱為線材。
不鏽鋼類方面,扁鋼胚經加熱後,經粗軋機及精軋機軋延,並噴水冷卻,即成熱軋鋼捲,主要用途為冷軋鋼捲的原料,亦可供製鋼管、貨櫃、容器等製管產品;熱軋鋼捲經酸洗、軋延、退火、精整後即成冷軋鋼捲,主要市場為製管、自行車及零件、汽機車及零件、鍍面產品等。
三、下游:
鋼鐵業為工業之母,其下游應用產品包羅萬象,包括各類金屬製品、機械設備、運輸工具、模具、螺絲螺帽、鋼線鋼纜及工業設施及建築工程上所需之各種鋼材,如不銹鋼管配件、微接頭元件、建築五金零件、鎖類製品等;而在螺絲螺帽領域中,台灣廠商表現優越,台灣素有世界螺絲王國的美稱,每年螺絲外銷總額約42億美元,美國約占四成,歐洲則占了三成,但2016年初歐盟撤銷自中國的緊固件徵收反傾銷稅的措施,若歐盟取消中國反傾銷稅,則台灣螺絲每年銷歐12億美元(約400億台幣)的商機將面對威脅,對國內螺絲業影響很大。碳鋼緊固件的應用廣泛,汽車零組件以及家具都採用碳鋼緊固件。這次歐盟的判定對台灣高達400億元的商機將受衝擊,尤其對低碳、小螺絲的威脅最大。事實上,自2015年下半年起螺絲業面對國際的不景氣,外銷量與金額都已呈現衰退,而2016年初外銷量與外銷金額衰退幅度更大,加上歐盟取消中國大陸反傾銷,對台灣螺絲業的外銷無疑是雪上加霜。
面對國際上激烈的競爭,台灣螺絲業唯一的做法就是積極進行產業升級,台灣不能再走回頭路,生產低價料源的低階產品,為由朝向特殊性且高質化產品努力,朝汽機車、航太工業、醫療等高附加價值產品發展,且提升產品附加價值、永續經營以及區隔中國大陸的低價市場,才能繼續在不平等的競爭中取得相對優勢與國際競爭力。
目前中國鋼鐵產能已達12億噸,在2015年底的減產下,預估2016年需求將年減約5%,約為6.5-7億噸,但鋼產仍顯過剩近4億餘噸。在鋼廠虧損連連及國際指責下,中國大陸已計劃減產1~1.5億噸,產能利用率降到70~75%;雖大陸鋼企出口又遭遇多個國家進行反傾銷等貿易調查,但未來出口量則視後續整體需求而定。
2015年全球排前三名的鋼鐵生產公司分別是法國安賽樂米塔爾、中國河鋼集團、日本新日鐵住金。而最有競爭的鋼廠分別是南韓浦項、新日鐵住金、美國紐可,其中南韓浦項鋼鐵經連續七年蟬聯界級鋼鐵企業競爭力排名第一,浦項在技術創新能力、技術工人熟練程度、聯盟與合資、所在國家風險等方面獲得相當的認同,而在獲取鐵礦石和煉焦煤等煉鋼原料、能源成本、國內市場趨於飽和、來自鄰近競爭對手威脅等方面存在短板,得分相對較低,但與第二名的新日鐵住金公司之間的差距則有所縮小。
在入圍全球最具競爭力鋼鐵企業的國家中,印度有六家企業入圍,是所有國家中最多的;其次是中國有五家入圍,俄羅斯和美國均有四家入選,巴西則有三家;日本和韓國分別有兩家,並且排名非常前面,由此可見日韓兩國大型鋼鐵企業競爭力都非常強。
由於中國經濟成長多年,帶來了產業轉型與產能過剩問題,現在面臨全球需求積弱不振,更加速庫存去化的困難度,產能過剩導致企業削價競爭,低價傾銷也致使生產價格無法上揚,企業獲利減少。而隨著中國政府「供給側改革」的政策激勵,不僅可以改善供過於求的現象,並且激勵國際鋼市價格回升,繼回補庫存需求後,再次帶動國際鋼價出現反彈。
展望2016年下半年,隨著國際景氣復甦力道緩速,但國際油價已小幅回升,鐵礦砂也因庫存回補而價格上揚,估計未來鋼價有望平穩,加以中國政府的一帶一路策略,新興市場的東協各國在基礎設施上將可持續建設,有機會可望帶動鋼鐵產業的回溫的機會。

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