台灣造紙產業鏈全景圖

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振哥斗內

造紙是以木材為主要原料,進行生產紙漿、紙、紙板以及其他纖維基體產品為主稱之;目前全世界造紙業的生產基地以北美洲(美國與加拿大)、北歐(瑞典、芬蘭及俄羅斯)以及東亞(中國大陸、日本及俄羅斯)地區為主,另外,澳洲與巴西也有頗具規模的造紙及製漿產業。目前中國大陸為世界最大生產國,其年產能已超過1億公噸,而臺灣排名在全球第20大造紙生產國,生產量居亞洲第七。台灣全年各類的紙品總產量高達450萬噸以上,消費量高達490萬噸以上,因此台灣的紙品人均量與世界各國相比都屬高水準。
造紙業為我國主要能源密集產業之一,能源密集度僅次於化學材料業與非金屬礦製品業;造紙業依其特性可分為,上游的紙漿與紙類原料業,中游的紙器、紙品加工業,以及下游的紙品銷售、進出口業務等等。因造紙產業屬於耗能高汙染的產業,雖然目前業者普遍皆有建立防治汙染的設備,但在環保意識逐漸抬頭以及日趨嚴格的環保標準下,對造紙產業的發展多少也形成了一些不利的衝擊。
一、上游
造紙業的上游為紙漿製造業,其主要原料紙漿與廢紙、木質纖維、蔗渣、木片等;經過備漿系統與散漿系統後製成紙漿或廢紙漿。台灣的森林覆蓋率占58.5%,但生產造紙原料的木片自給率僅0.5%,而國內造紙業所需紙漿原料70%為廢紙、30%為純木漿,廢紙部分70%為國內回收廢紙,30%為進口;又目前國內紙漿生產廠商全臺只有兩家,扣除自用後,供給國內市場的量僅有三成,因此進口紙漿佔國內紙漿市場之七成,將近80萬噸,主要來自於智利、加拿大、巴西、印尼、美國等等,因此國內的紙業行情與營運成本,與國際紙漿、廢紙價格的連動性很高。
紙漿在製程中因使用大量能源進行木料蒸煮或大量蒸汽將成漿或成紙乾燥,因此紙漿、紙及紙製品業屬高耗能產業,由於製漿業在製程中之蒸解、洗漿及黑液回收工程產生水汙染,而製程產生的臭氣、煙塵及漂白製程氯氣,以造紙廠鍋爐或汽電共生廢氣,以及紙器廠有紙粉及印刷過生產生的VOCs問題,因此近年來政府倡導節能減碳來減少用紙,故紙業產值也逐年下滑。
二、中游
造紙業的中游為紙漿加工後製成文化用紙、工業用紙、家庭用紙、包裝用紙以及特殊用紙等紙張與紙板產業。其中文化用紙包括銅板紙、道林紙、模造紙、證券紙、印刷紙、圖書紙、聖經紙、新聞紙、非碳複寫紙、電腦列印紙、其他文化用紙等,提供印刷業、出版業、廣告業、文化事業等下游產業使用。工業用紙包括牛皮紙板、瓦楞芯紙、包裝紙、灰紙板塗佈與非塗佈白紙板、紗館紙板等,主要提供給紙器產業、紙管業、紙容器業進一步加工製成紙箱、紙管等紙器。家庭用紙則包括衛生紙、衛生棉、紙尿褲、面紙、餐巾紙、紙巾、廚房用紙、醫療用紙等,主要提供給量販店、一般通路販售或醫院使用。包裝用紙則包括一般包裝紙、一般牛皮紙、袋用包裝紙、袋用牛皮紙等,主要提供給紙器業者與紙袋製造業者進一步加工製造及一般通路銷售。特殊用紙則包括棉紙、宣紙、絕緣紙、機能紙、敬神紙、果袋紙等,主要提供給文化業與農工業使用,及一般通路銷售。
台灣造紙產業經過多年發展已趨於成熟,工業用紙近年來已經逐漸走向高強度與輕磅化的方向,而文化用紙與家庭用紙則逐漸走向差異化、高附加價值的產品;國內的紙廠規模大多以中小型為主,雖然紙漿、原木與廢紙等原料的進口依存度高,但台灣的造紙技術屬亞洲一流,以及高回收率,且近年來紙業市場發展多年目前已趨穩定,幾無新競爭者加入,故營運穩定,整體市場競爭狀況變化不大。
三、下游
造紙業的下游則為紙業進出口業務與銷售,國內自2002年加入WTO後紙漿進口降為零關稅,但出口仍有5%至7%關稅障礙,雖然國內紙張與紙板進口量明顯成長,但國內造紙業為營運需求,不得不把部分產量設法外銷,且隨著下游產業的外移,因此造紙廠也進而跟隨客戶進行海外設廠作為因應,逐漸外移至大陸與越南。若政府的貿易談判能為造紙業爭取零關稅,將可讓造紙產業在公平對等的環境下競爭。2015年國內外紙與紙板總產量385.8萬公噸,較2014年減7.7%;國內回收紙回收量達293萬公噸,回收率71.2%,回收紙利用率高達90.2%。2016年上半年大環境狀況整體不佳,估計下半年紙業將難以與2015年相當,呈現衰退的局面,廠商必須更積極拓展海外市場來彌補內需的不振。
因中國大陸的崛起,小型的造紙廠面臨遭市場淘汰的窘境,大企業的併購已成為產業優化升級的解決之道,而隨著成本壓力不斷加大,因此新技術包括農業秸稈合利用技術、新生物酶、高效打漿設備等具有重大節能效用的戰略新興產品也受到企業追捧,故造紙行業發展也已從速度型轉到質量效益型。有鑑於此,國內紙廠開始以設計行銷為導向,開發高附加價值紙種及紙箱,並且改以電子化設備,強化內部管理及電子商務等電子化作業能力以降低成本提高效率,並且上、下游採取策略聯盟,由上至下整合延伸為一貫化生產、產銷合一模式,方可提高與同業之競爭優勢。
造紙產業屬資本與技術密集行業,競爭市場上往往存在大者恆大的現象,大型企業挾其具經濟規模生產優勢,可有較多資金投入製程改善、技術產品研發,或是啟動同業併購來提升競爭優勢。而臺灣紙業中小型企業比率偏高,較不具經濟生產規模,台灣紙業是從零開始起步,台灣沒有相當的資源與能源,但卻可以做到年產能達480萬公噸的規模,成就了一個從育種、造林、製漿、造紙的完整產業鏈,實屬可貴,唯獨現階段台廠面臨了生產成本、環保法規、市場需求等因素的挑戰外,以及中國大陸廠商的競相角逐的壓力;隨著大環境變化加劇加速,造紙業也進入了盤整轉型期,因此除加強拓展海外市場、布局全球外,更應加強產業上、下游的垂直整合及同行業橫向策略聯盟,及原料木漿、廢紙來源系統的建立等,並於硬體方面之設備提升、環保改善、廢棄物處理等,以提升產能與節能效率,建構完整的供應鏈競爭優勢。而軟體面,應朝向特殊化、差異性、高附加價值的相關產品發展,致力於利基性商品的發展,提升產品高附加價值方可突破現況,加強行銷方面推廣,也才能面對資金充沛、快速崛起的中國大陸廠商之價格競爭。
2016年5月4日總統公布的自來水法修正案,等於「節水三法」已就位,台灣朝節水、循環、效率用水的目標前進,有助經濟及環境永續發展。再者預計2016年底耗水費即將上路,用水大戶將付出更多成本,但若減徵做得好,耗水費也會打折;雖然課徵耗水費是為了鼓勵用水大戶提升用水效率;且根據工業局估計,全台約有五七四二戶是耗水費課徵目標,其中工業用戶達三三一七戶是工業用水大戶,每年需繳交十五億耗水費,平均每戶約繳四十五萬元。其中用戶主要集中於六大耗水產業,分別是化材業、電子業、造紙業、基本金屬業、紡織業與石油業等等,但多數業者用電量用水量和創造的附加價值不成比例,能源使用效率偏低,因此未來如何因應電力不足與成本增加的困境以及創造更大附加價值,也是造紙業廠商必須積極思考與面臨的課題。

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